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    “進擊”的金剛石線:今年擴產忙 2023年暫無“價格戰”之憂

    關鍵詞 金剛石線|2023-01-06 11:59:44|來源 財聯社
    摘要 2022年,在下游光伏硅片切割需求的帶動下,金剛石線開啟加速奔跑,“供不應求”、“擴產上量”幾乎貫穿全年。岱勒新材(300700.SZ)、美暢股份(300861.SZ)、高測股份(...

           2022年,在下游光伏硅片切割需求的帶動下,金剛石線開啟加速奔跑,“供不應求”、“擴產上量”幾乎貫穿全年。岱勒新材(300700.SZ)、美暢股份(300861.SZ)、高測股份(688556.SH)等多家企業年內已實現產能大幅提升。 

           展望2023年,伴隨金剛石線供給量增加,市場出現對“價格戰”的擔憂。不過,相關企業人士表示,無論是從廠商主觀意愿還是從客觀競合關系來看,價格戰很都難打響。 

           1、2022擴產忙 

           從80萬公里/月到300萬公里/月,年內產能規模擴張近4倍的岱勒新材是行業的一個縮影。 

           復盤2022年,伴隨硅切片需求快速釋放,“擴產”成為今年行業的主題詞之一。 

           2021年底,美暢股份金剛石線年化產能約7000萬公里/年,換算月產能約583萬公里/月。公司的機構調研公告顯示,今年8月份開始的十五線機改造至11月已完成50%,剩余具備改造條件的生產線預計亦將在2022年內改造完畢,屆時產能將達到1300萬公里/月。記者致電公司證券部了解到,11月公司金剛石線出貨量已有700萬公里左右。 

           同樣在追趕的還有高測股份,從公司方面獲悉,今年,公司金剛石線完成了“單機十二線”技改,至本月16日,公司全年金剛石線出貨量突破3000萬公里,同時單季度出貨量首次突破1000萬公里。

            此外,恒星科技(002132.SZ)此前規劃的4600萬公里/年產能目標也已幾近完成。公司近期在投資者互動中透露,金剛石線產品目前產能為380萬公里/月。據此測算,公司金剛石線年化產能達到了4560萬公里/年,基本接近年擴產目標。 

           行至年底,行業擴產仍未結束。岱勒新材規劃,到明年上半年完成擴產至600萬公里/月,美暢股份預計至明年一季度產能有望達到1500萬公里/月,恒星科技擬在內蒙古達拉特旗新建金剛石線項目,高測股份則已在投建壺關(一期)年產4000萬千米金剛石線項目,此外三超新材(300554.SZ)等多個公司產能亦在投建中。 

           支撐金剛石線行業全年大規模擴張的,是來自下游光伏硅切片的需求放量,硅片薄片化和金剛石線細線化則進一步提升線耗。據東吳證券研究所測算,單GW線耗已從2021年的40+萬公里提升至2022年的60萬公里,預計2023年還將進一步提升,從總需求量來看,預計2022年光伏硅片切割用金剛石線需求為2.2億公里,2023年國內硅片產量或將超500GW,金剛石線產品需求亦將伴隨增加。 

           2、價格戰或難打響 

           伴隨行業產能高速擴張,市場對金剛石線價格戰的擔憂也隨之而來。 

           不過,在業內人士看來,短期價格戰或難打響?!靶袠I內很多企業去年以來訂單需求旺盛,帶動利潤率水平有所回升。如果現在打價格戰的話,毛利率水平難以維持,對金剛石線企業而言得不償失?!苯饎偸€相關企業人士說道。 

           而從企業間客戶的合作特點來看,“價格戰論”也尚不成立,該人士表示:“基本上下游的硅切片客戶都會跟上游金剛石線供應商有密切、固定的合作關系,而且說實話金剛石線在硅切片中成本占比很小,此外換個供應商的話等于很多的切割參數、切割習慣都要再捋一遍,這對客戶而言很麻煩?!?nbsp;

           此外,從行業整體供需來看,岱勒新材在月內機構調研中表示,目前硅片產能規模所對應的需求快于金剛石線的規模,所以這也是同行先后宣布大幅擴產的原因,所有的擴產計劃都需要一個實施過程,甚至是根據需要來分期實施,而市場需求的增長趨勢是明確的。 

           岱勒新材進一步表示,金剛石線成本在硅片里僅占5%,價格影響因素非常弱,但又屬于硅片企業的關鍵性耗材,隨著“大尺寸”、“薄片化”的推進,線耗水平也在逐步增大,所以下游光伏企業對金剛石線的技術要求只會越來越高,對價格會有關注但并非主要因素。從去年到今年產品價格走勢來看,雖然是往下走的,但是幅度變動不大,趨勢比較平穩,價格變化很大程度上是通過規格迭代來完成的。


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